Três anos se passam e a turma se encontra no torneio de lutas marciais. Mestre kame finge ir ao banheiro e se disfarça de jakie chun para se inscrever. Então chega três lutadores. O mais velho se chama tsuru sennin, o maior rival de mestre kame e irmão mais velho de taopaipai. Os outros dois são tenshinhan e chaos.(no anime, goku conhece tenshinhan e chaos quando viaja até o mundo demoníaco para enfrentar o terrível shura, antes de vir lutar nesse torneio). Finalmente goku chega para o torneio que tem apenas uma unica regra: quem sair do ringe perde e pronto. Não tem choro e nem reclamação. E como é de se esperar, yancha, kulirin, jackie chun e goku vão vencendo seus adversários, mas infelizmente yancha perde de tenshinhan. As lutas seguem:: Tenshin X Jakie Chan- Querendo acompanhar seus alunos mais de perto, Jakie desistiu da luta. Goku X Kuririn- O herói usa velocidade e vence seu amigo. E finalmente a luta final: Goku X Tenshinhan. Tsuru paralisa Goku e mestre Kame solta um Kamehameha, mandando-o para fora da cidade. Tenshin destrói o ringue. Goku dispara um Kamehameha em direção a Tenshin, atingido-o. Os dois começam a cair, mas Goku toca primeiro o chão e Tenshin ganha o Torneio. Kuririn corre para pegar as coisas de Goku e todos ouvem um grito. Kuririn está no chão, morto. Goku sai a procura do assassino, enquanto isso Mestre Kame descobre que o Rei Demônio Piccolo está de volta! Mas quem será? Há muito tempo o mestre Mutaito Samma tinham dois discípulos: Mestre Kame e Tsuru Sennin. Mutaito Samma planejava prender Piccolo, o Rei do Mal, dentro da jarra Denshi para sempre. Ao prender Piccolo, Mutaito Samma morreu. A jarra foi jogada nas profundezas do mar. Agora, Pilaf salvou Piccolo, que desejava voltar a ser jovem e dominar o mundo. Muito longe dali, Goku encontra Yajirobe na floresta. Ele é um monge que adora comer de tudo. Logo, o herói chega até a nave de Pilaf e lá encontra Piccolo. Goku fica muito ferido e é levado por Yajirobe até a Torre de Karin. Tenshin a amigos encontram cinco das dragon balls e se preparam, pois Piccolo está vindo para buscá-las. Mestre Kame resolve fazer o mesmo encantamento que destruiu seu mestre, e morre. Piccolo consegue todas as dragon balls, evoca Shen Long e se torna jovem novamente. Na torre de Karin, Goku recebe a Choushin-Sui, Super Água Sagrada que aumenta o poder de quem sobrevive ao bebê-la. Passadas 6 horas de tortura, Goku se levanta e corre para enfrentar Piccolo com a ajuda de Tenshin. A luta corre solta e Goku usa todo poder que a Água Sagrada lhe deu. Com um Kamehameha ele derrota Piccolo. O Demônio solta um ovo com seu espírito, de onde sai um demônio que o vingará e explode. Goku, com a ajuda de seu bastão, consegue alcançar a morada do guardião da Terra, e lá conhece Sr. Popo e Kami Samma, criador das dragon balls. Kami Samma lhe conta que a muito tempo ele e Piccolo eram uma só pessoa. Até que seu lado mau se libertou do corpo e se tornou o demônio Piccolo. A parte boa agora é Kami Samma, guardião da Terra. Eles ainda estão ligados. Se um morre o outro também morre. Foi Kami Samma que criou Shen Long e só ele pode criá-lo. Goku treina por três anos com Kami Samma para finalmente ganhar o Torneio de Artes Marciais. Passados três anos, todos se encontram na ilha onde acontecerá o torneio. Lá estão também o jovem Ma Junior (Piccolo) e uma misteriosa garota. Taopaipai, que voltou como um ciborgue para se vingar, perde a luta contra Tenshinhan. Goku ganha da estranha garota com um sopro e descobre que ela é Chi Chi, a menina com quem prometeu se casar no futuro. Kuririn é derrotado por Piccolo e Yamcha perde do lutador Shen. Depois de todas as batalhas, os finalistas são: Tenshinhan X Goku , que acaba vencendo com seu grande poder; e Shen X Piccolo. Shen que na verdade é Kami Samma, tenta um ataque suicida para acabar com Piccolo, mas cai inconsciente. Piccolo vence. A luta final é Goku contra Ma Junior (Piccolo). Goku está pronto para dar um Kamehameha, mas Piccolo se levanta e quebra suas duas pernas. Mesmo com os braços e as pernas quebrados, o herói se lança no ar e bate em Piccolo, que sai da arena. Goku é o vencedor. Piccolo promete um futuro acerto de contas com Goku e desaparece. Chi Chi abraça o herói e Kami Samma diz que gostaria que ele fosse morar no céu para ficar no seu lugar. O herói acha que isso é um piada e sai correndo, isto é, voando, na nuvem dourada com Chi Chi. Enquanto o casamento é organizado. Porém uma misteriosa erupção traga Gyu Mao e o vestido de Noiva de Chi Chi Goku vai em busca do Basho Sen para extinguir o fogo mágico. Goku usa o Basho Sen nas chamas, mas não funciona. Ele descobre que o fogo é o resultado de um buraco na fornalha das Oito Divindades do outro lado do mundo. Goku viaja ao Monte Gogyou onde fica o forno dourado, e reencontra seu avô Son Gohan. O herói concerta o forno e retorna para o seu casamento. O casamento reúne os melhores amigos do casal, Chi Chi está feliz da vida, Goku também está contente apesar de não entender nada de casamentos. Um ano depois nasce o primeiro filho Son Gohan (em homenagem ao falecido avô de Goku). Passam se 4 anos de paz e os amigos se reúnem para enfrentar um novo inimigo, os Sayajins.